Hana Asakura est le fils de Yoh et Anna mais il vit avec Ryû et Tamao, qui gèrent le onsen de ses parents. Ayant hérité Amidamaru de son père, il rêve de pouvoir surpasser ce dernier un jour.
Sept ans ont passé depuis le début de l'ère Meiji et la fin de la domination des samouraïs. Shizuma Orikasa a rangé son sabre et vit désormais une existence tranquille et rangée en tant que conducteur de rickshaw. Un jour, Shizuma attire l'attention en déjouant une tentative d'assassinat sur un homme important. Il lui est alors proposé d'intégrer les forces de l'ordre.
Le 16e anniversaire d’Himari sera un anniversaire qu’elle n’oubliera jamais. De façon inattendue, elle reçoit un testament détaillant son héritage d'un mystérieux domaine : la Maison Momochi. Elle arrive seulement pour découvrir que la maison a été construite à la frontière entre le monde humain et le monde spirituel. Là, elle rencontre Yukari, Ise et un garçon étrange nommé Aoi, qui semble cacher un sombre secret.
Rentt Faina chasse des monstres depuis 10 ans. Malheureusement, il n’est pas doué dans son travail, coincé à chasser des slimes et des gobelins pour quelques pièces chaque jour. Sa chance tourne lorsqu'il trouve un chemin inconnu. Au bout du chemin, il rencontre sa disparition dans la gueule d’un dragon légendaire. Mais il se réveille comme un sac d'os mort-vivant ! Il entreprend de réaliser l’évolution existentielle et de rejoindre le pays des vivants.
L'histoire se déroule dans un monde divisé entre humains et katawara. Tama, une jeune katawara, aime les humains et souhaite les protéger en dépit de leurs différences. Elle est en cela le parfait opposé de son frère, Jinka, avec lequel elle voyage. Peu après avoir rencontré Shinsuke, un guerrier qui souhaite devenir plus fort, le groupe découvre un complot qui a pour objectif de changer les humains en monstres ! Mais Tama n'a pas l'intention de rester les bras croisés.