Lawrence est un marchand ambulant qui vend diverses marchandises dans une charrette tirée par un cheval. Un jour, il arrive dans un village et rencontre une belle fille qui a les oreilles et la queue d'un animal ! Elle s'appelle Holo le loup-sage et apporte d'abondantes récoltes. Elle souhaite retourner dans son pays et Lawrence lui propose de l'emmener. Le marchand et la louve sage, autrefois solitaires, entament alors leur voyage vers le nord.

Hazumu, jeune lycéen timide, vient de se faire rejeter par la belle Yasuna. Il se réfugie alors au Mont Kashimayama quand soudain un vaisseau extraterrestre le percute.  Les passagers de ce dernier réssuscitent Hazumu mais sous l'apparence d'une fille! Tomari, sa meilleure amie, va tout faire pour l'intégrer dans le monde féminin.  Notre héros parviendra-t-il à conquérir Yasuna avec ce nouveau corps?