Lawrence est un marchand ambulant qui vend diverses marchandises dans une charrette tirée par un cheval. Un jour, il arrive dans un village et rencontre une belle fille qui a les oreilles et la queue d'un animal ! Elle s'appelle Holo le loup-sage et apporte d'abondantes récoltes. Elle souhaite retourner dans son pays et Lawrence lui propose de l'emmener. Le marchand et la louve sage, autrefois solitaires, entament alors leur voyage vers le nord.

Quatre jeunes filles sont déterminées à intégrer l'école des Gardiens, le seul endroit qui leur permettra de sauter dans l'âge adulte en devenant l'un des héros qu'elles admirent. En maîtrisant l'art du combat et de la sorcellerie, ce quatuor va perpétuer l'héritage laissé par leurs ancêtres. Cette quête au cours de laquelle elles subiront aussi de nombreuses déconvenues leur révélera des mystères autour de leur propre identité et les amènera à protéger leur monde contre une inquiétante menace…

L'histoire débute dans le village de Pasroe, au moment du festival de la moisson. Contrairement à la plupart des habitants du pays où se déroule l'histoire, les habitants de Pasroe sont païens et croient en une divinité-loup : Holo. La légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclu afin d'assurer de bonnes récoltes de blé. Mais les villageois ne prennent plus la légende au sérieux : c'est grâce à des méthodes plus modernes que les récoltes sont devenues plus abondantes.Lawrence est un marchand ambulant, il vend par exemple de la fourrure et fait des échanges. Alors qu'il s'apprête à quitter le village, Lawrence découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, qui se présente comme la divinité des lieux. Elle demande à Lawrence de l'emmener avec lui puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle.