Après avoir perdu sa jambe à cause d'une bête, le jeune aventurier Belgrieve s’est retiré dans un petit village pour mener une vie plus tranquille. Un jour, alors qu'il cueille des herbes dans les bois, il sauve une enfant abandonnée. C’est Angeline, une fille qu’il va entraîner car elle souhaite devenir à son tour une aventurière. Cinq ans plus tard, alors qu'elle a atteint le rang S dans la guilde des aventuriers de la capitale, Angeline décide de rentrer chez elle…

Nous sommes dans un monde où humains et extra-terrestres cohabitent. Chacun pouvant aller de planète en planète et voyager dans l'espace. Valkyrie est une des huit princesses de la planète Valhalla. Pour échapper à un mariage forcé, elle part sur Terre à bord de son vaisseau spatiale mais elle rate son attérissage et blesse mortellement Kazuto Tokino, un jeune garçon qui gère un bain public. Afin de le sauver, Valkyrie décide de lui donner la moitié de son âme mais de ce fait, elle redevient la petite fille de ses 6 ans. Valkyrie décide donc de rester chez Kazuto le temps de retrouver une apparence normale afin de rester proche de l'autre moitié de son âme. Mais lorsque certains problèmes se poseront, Valkyrie pourra retrouver sa forme adulte quelques minutes afin de tout régler

Mamori Tokonome est une jeune fille qui se retrouve, contre son gré, sur une île appelée Mermaid où doivent vivre les filles touchées par le Armed Virus. Ce virus leur donne la capacité de voir se transformer en une arme à l'aide d'une partenaire qui doit se charger de produire une certaine excitation chez sa camarade.Ainsi, Mamori est attaquée par deux jeunes filles, dès son arrivée, et ne sait absolument pas comment se défendre. C'est à ce moment qu'une autre jeune fille va arriver sur l'île et va décider de la protéger en devenant sa partenaire. Mamori va ainsi devenir la partenaire de Mirei et toutes deux vont essayer de trouver un moyen de quitter cette île avec d'autres filles qu'elles rencontrent au fur et à mesure de leur aventure.

Avant d'éradiquer l'humanité, les dieux décident d'accorder une dernière chance aux Hommes de prouver ce qu'ils valent. Que les combats du Ragnarok commencent !