Riley grandit et ses souvenirs méritent parfois un traitement de faveur. Le quartier cérébral envoie ces souvenirs à Rêves Productions, où la célèbre réalisatrice Paula Persimmon doit faire face à un véritable cauchemar : réaliser le prochain rêve à succès de Riley aux côtés de Xeni, un réalisateur de rêveries prétentieuses, qui cherche tant bien que mal à entrer dans la cour des grands en matière de rêves.

Le bien et le mal s'affrontent dans un combat ultime quand Dieu et son ennemie jurée, l'œuvre de Satan, sont envoyés sur Terre sous forme de chats qui parlent.