La série met en scène un adulte afro-américain qui se remémore sa jeunesse à Montgomery dans l'Etat d'Alabama à la fin des années 1960 avec en toile de fond le contexte historique de l'époque (guerre du Viêt Nam, festival de Woodstock, scandale du Watergate…)

Suzanne « Pepper » Anderson est sergent de police au département des mœurs à Los Angeles où elle travaille sous diverses identités afin d'infiltrer les réseaux mafieux. Elle sait faire face, tant bien que mal, à ses problèmes personnels (divorce, sœur autiste...) et mène sa carrière avec beaucoup d'énergie et d'efficacité, ce qui lui vaut d'être très appréciée de ses collègue