Envoyé sur Terre par Dieu, l'ange Jonathan Smith vient en aide à ceux qui en ont besoin, prodiguant amour et compassion. Il est accompagné dans son voyage par Mark Gordon, un ancien policier abîmé par la vie.

Voici l'histoire de la famille Jordache, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 70... et notamment celle de deux frères, Rudy (Peter Strauss) et Tom (Nick Nolte), originaires de Port-Phillip, dans l'État de New York. Alors que Rudy est un brillant étudiant ambitieux qui vise le pouvoir politique et l'opulence, Tom ne connaît que les échecs et les difficultés. Il a tout d'une graine de violence. Après une carrière de boxeur professionnel écourtée, il devient père malgré lui d'un fils qu'il ne verra pas grandir. Lors d'un voyage en bateau, il défie et massacre une brute du nom de Falconetti (William Smith), lui arrachant un œil. Tom payera très cher pour ce dérapage...