Hitotose Chitose a perdu ses parents et vie seul dans une grande maison. Alors qu'il a du mal à suivre en cours et pense quitter l'école, un de ses professeurs le remarque et décide de devenir sa "maman". Puis quatre autres de ses professeurs décident d'en faire autant !Avec Hazuki-nee et Minazuki, ses 2 soeurs, chaque jour est un "happy lesson" Chitose ! Et ce n'est pas tout, Fumitsuki Nanakorobi, la présidente des élèves de la classe de Chitose est secrètement amoureuse de ce dernier !

Paris, exposition universelle de 1889. Jean, un inventeur surdoué, croise Nadia, une jeune acrobate poursuivie par des brigands désirant s'emparer de la mystérieuse pierre bleue qu'elle porte en pendentif.

L'histoire se déroule dans le Japon actuel. Fudo Jun est une jeune mannequin vedette d'un magazine appelé Kiki. Jun a visiblement tout pour elle, la beauté et le succès. Ainsi, Kazumi, sa meilleure amie qui est encore étudiante, l'admire au point de vouloir lui ressembler.Ces derniers temps, Jun a l'étrange sentiment d'être observée. Ce sentiment va se révéler exact lorsqu'une belle jeune femme blonde du nom d'Asuka Ran va l'appréhender et l'emmener dans un hangar. Là-bas, Jun doit faire face à un ignoble monstre loup-garou. Cette situation va provoquer en elle une transformation inattendue en démon. Jun n'est donc pas humaine, elle est Devilman et va servir l'intérêt d'une organisation secrète appelée l'Alliance Humaine dont Asuka est la représentante. L'Alliance Humaine est chargée de lutter contre un fléau qui s'est abattu sur le Japon : les gens se transforment en monstres, des bêtes à l'instar de Devilman. Jun doit donc tuer ses semblables, ce qui n'est pas sans lui poser quelques états d'âmes...