Riley grandit et ses souvenirs méritent parfois un traitement de faveur. Le quartier cérébral envoie ces souvenirs à Rêves Productions, où la célèbre réalisatrice Paula Persimmon doit faire face à un véritable cauchemar : réaliser le prochain rêve à succès de Riley aux côtés de Xeni, un réalisateur de rêveries prétentieuses, qui cherche tant bien que mal à entrer dans la cour des grands en matière de rêves.

Alors que la peste bubonique se propage en Italie, un petit groupe de nobles et de serviteurs se retranchent dans une villa, où leur séjour fastueux tourne rapidement au chaos.