Mi-humain et mi-vampire Sun Woo-hyeol, qui n'a pas pu devenir humain en raison d'une différence d'un jour au milieu de 100 ans, commence à vivre avec Joo In-hae, une femme qui n'a pas de côté humain, et trouve la vraie chaleur .

Promoteur de club branché de la scène techno berlinoise, Robert Schlag, surnommé "Beat", est recruté comme indic par les services de renseignement européens pour atteindre les commanditaires d'un réseau criminel. À la recherche des cerveaux d'un traffic d'organes, Beat est rejoint par son propre passé et atteint rapidement ses limites personnelles...

Cinq jeunes insectes drôles et charmants apprennent la vie dans leur jardin plein d'herbes folles et vivent de grandes aventures inspirées de chansons des Beatles.