New York dans les derniers jours de l'année 1999. Deux individus tombent amoureux et découvrent bientôt que le plus grand obstacle à leur bonheur est lié aux souvenirs, obsessions, peurs et fantasmes qui hantent leur esprit.

Après avoir accepté de se soumettre à un mystérieux traitement, un homme usé par la vie et l'amour découvre qu'il a été remplacé par une meilleure version de lui-même.