En 1977, à New York, des jeunes éloquents et talentueux du sud du Bronx poursuivent rêves et beats effrénés pour transformer l'histoire de la musique.

Risquant la perpétuité pour un crime qu'il n'a pas commis, un homme devient avocat pour obtenir justice et défendre d'autres personnes accusées à tort.

Dans les années 80, Phillip et Elizabeth Jennings s'installent près de Washington. Ils travaillent à la solde du KGB et sont en réalité des agents dormants russes.