Bientôt diplômé, Quentin Coldwater a du mal à se projeter dans son avenir en laissant de côté la magie qui le passionne depuis sa tendre enfance. A sa grande surprise, le jeune homme est admis à Brakebills, une école secrète qui forme les futurs magiciens. Il y fait la connaissance d'Alice, Penny, Margo et Eliot , avec lesquels il entretient des relations tantôt complices et souvent conflictuelles. Ensemble, ils vont pourtant devoir faire face à de grands dangers, des forces maléfiques venues de contrées insoupçonnées. Pendant ce temps, Julia, la meilleure amie de Quentin, qui a échoué aux tests d'admission de Brakebills, suit son propre chemin. Un chemin obscur et dangereux qui pourrait la mener à sa perte…

À la suite de l'assassinat de sa petite-fille, Thomas Murphy (James Nesbitt) est un flic complètement dépressif. Ses supérieurs lui donnent la possibilité de sauver sa carrière, malgré une évaluation psychiatrique négative, en lui proposant d'infiltrer un gang. Mais cette mission n'est pas sans danger...

New York, 1990, à l'âge d'or du rap américain, Nikki, Barry et DeeVee, trois passionnés de hip-hop tentent par tous les moyens de percer dans l'industrie musicale. Nikki trouve l'mploi de ses rêves en tant qu'assistante du légendaire Barry Fouray. Son meilleur ami et producteur DeeVee travaille avec le rappeur Ahm, actuellement soupçonné de meurtre par la police. Jusqu'où iront ces jeunes pour atteindre le sommet du monde du hip-hop ?