Après que sa mère a été tuée par un chasseur, Babar l'éléphanteau quitte sa jungle et arrive épuisé dans une grande ville, où il se lie d'amitié avec la Vieille Dame qui pourvoit à son éducation. Après peu de temps, il retourne finalement dans le clan des éléphants fuyant le chasseur. À la suite de la mort du roi ayant mangé des champignons vénéneux, et pour avoir déjoué les plans du chasseur et libéré les siens, Babar est couronné roi (royaume de Babar), se marie avec sa cousine Céleste, restaure la paix et fonde la ville de Célesteville dans laquelle chaque peuple animal construit sa maison avec son architecture particulière et vit selon ses propres coutumes.

Le "Vagabond" est un berger finnois de Laponie qui parcourt le monde et qui vient en aide aux hommes à chaque fois qu'un danger se présente. Il est redoutablement intelligent, rusé comme un renard, il a le cœur sur la patte et vient en aide à son prochain. Le vagabond n’a pas de nom et n’appartient à personne mais ses aventures lui permettent de côtoyer, couples, familles ou personnes seules avec qui il se lie d’amitié le temps de quelques jours. Sa mission remplie, le vagabond repart sur les routes pour poursuivre son parcours...