En 1995, une enquête vise à démanteler les cartels de la drogue en Corée, en Chine et au Japon. L'inspecteur Junmo, originaire de province, infiltre l'Union de Gangnam, sans connaître la relation complexe qui lie sa femme au chef du gang. Leurs destins entremêlés mènent au pire des scénarios.

L'île de Jeju est envahie par des esprits maléfiques. Un exorciste, un prêtre et une héritière chaebol sont destinés à lutter contre les mauvais esprits qui tentent de mettre fin au monde. "Ils s'agitent enfin."