Kyle est découvert par la police nu dans la forêt, comme un bébé venant de naître. Il est recueilli dans la famille de Nicole, la psychologue en charge de cet adolescent venu de nul part. Kyle n'a pas de nombril, ce n'est pas un humain comme les autres : il a de capacités hors du commun, et sa nouvelle "famille" ne va pas tarder à s'en rendre compte.

Un pauvre homme criblé de dettes fuit ses débiteurs et se cache dans une petite ville. Il y trompe les habitants en se faisant passer pour un pasteur gay...

Le jour de ses 18 ans, Aaron Corbett découvre qu'il est un Nephilim, c'est-à-dire le fruit de l'union d'un ange déchu (ange qui s'était retourné contre Dieu) et d'une humaine.

A Capeside, Dawson découvre les aléas de l'adolescence et voit ses relations avec Joey et Pacey, ses amis de toujours, mises à rude épreuve.