Puissants robots, les Cylons règnent en maître sur l'univers. À bord du dernier vaisseau de guerre, le Galactica, des humains tentent de survivre en entreprenant le voyage de la dernière chance : trouver une légendaire planète appelée la Terre.

Kyle est découvert par la police nu dans la forêt, comme un bébé venant de naître. Il est recueilli dans la famille de Nicole, la psychologue en charge de cet adolescent venu de nul part. Kyle n'a pas de nombril, ce n'est pas un humain comme les autres : il a de capacités hors du commun, et sa nouvelle "famille" ne va pas tarder à s'en rendre compte.

Des centaines d'années dans le futur, des hommes parviennent à se téléporter au XXIème siècle en prenant pour hôtes des personnes sur le point de mourir. La nouvelle équipe de voyageurs doit remplir un certain nombre de missions pour empêcher la destruction de l'humanité à venir. Dans l'intervalle, chacun doit se glisser dans la peau de son hôte sans éveiller de soupçons : une jeune maman battue par son époux, un agent du FBI, un junkie, un lycéen et... une déficiente mentale.

Une cinéaste se rend à Hollywood au début des années 90 pour faire son film, mais tombe dans un terrier de lapin hallucinant de sexe, de magie, de vengeance – et de chatons.