Le professeur Wolfgang McGee est un académicien qui dirige secrètement un réseau d'espions à Vancouver. Ses agents ont le qualificatif d'espions "Roméo" ou "Juliette" et ont pour but de s'engager dans des relations amoureuses avec leurs cibles afin de glaner les informations qu'ils recherchent.

Des centaines d'années dans le futur, des hommes parviennent à se téléporter au XXIème siècle en prenant pour hôtes des personnes sur le point de mourir. La nouvelle équipe de voyageurs doit remplir un certain nombre de missions pour empêcher la destruction de l'humanité à venir. Dans l'intervalle, chacun doit se glisser dans la peau de son hôte sans éveiller de soupçons : une jeune maman battue par son époux, un agent du FBI, un junkie, un lycéen et... une déficiente mentale.

Au Canada, des failles spatio-temporelles commencent à apparaître. Evan Cross, un inventeur de logiciels informatiques qui a découvert une de ces anomalies il y a six ans, crée le Groupe de Projets Spéciaux afin de les examiner...