Le docteur Frasier Crane revient prodiguer des conseils lors d'une émission de radio dont il est l'animateur.

Cameron Black est le plus grand illusionniste du monde. Au moins, c'est ainsi que les gens le considéraient avant que son plus grand secret ne soit révélé et que sa carrière ne soit détruite. Pire encore, Cameron a de bonnes raisons de croire que ce n'était pas un accident.