Lorsqu'il apprend que Ushio, son amie d'enfance, est décédée, Shimpei décide de retourner sur son île natale, Hitogashima. Là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond...S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie a-t-elle été réalisée ? Qu'a bien pu voir Mio, la petite sœur d'Ushio ? Mais avant de pouvoir répondre à ses questions, Shimpei et Mio sont assassinés par un double de cette dernière...Et voilà que Shimpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à Hitogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio...

Gros, laid et impopulaire, Hyeong-Seok Park est méprisé par les autres lycéens et est victime de violence ainsi que de harcèlement. Sa vie va toutefois changer du jour au lendemain, non pas parce qu'il change de lycée, mais parce qu'il va se réveiller dans un autre corps, celui d'un garçon beau, grand et musclé.Comment réussira-t-il à s'adapter dans ce nouveau corps tout en acceptant la réalité qu'il a décidé de fuir ?