Léa, fille d'une riche famille bordelaise, coule des jours heureux dans la propriété familiale de Montillac, à la fin des années 30. Eclatante de jeunesse, elle charme tous les hommes qui la croisent sur la bicyclette bleue que lui a offerte son père. La guerre sonne le glas de son insouciance. Léa se réfugie à Paris. Là, elle retrouve Laurent d'Argilat, son amour secret, qui vient d'épouser sa meilleure amie, Camille. Au cours d'une soirée donnée par Laurent, Léa fait la connaissance de François Tavernier, immédiatement séduit, et de Sarah, une jeune fille d'origine juive. Mais les troupes allemandes progressent, et Léa et Camille sont contraintes de quitter la capitale...

Trois meurtres sont commis dans un hôtel parisien. La carte ensanglantée d'Arsène Lupin est trouvée sur l'un des cadavres, le milliardaire Kesselbach. L'opinion publique, la presse et le gouvernement demandent l'arrestation du criminel. Monsieur Lenormand, le chef de la police, homme habile et avisé, affirme envers et contre tous mais sans pouvoir le prouver que "Lupin est dans le coup, mais il n'a pas tué". Un nombre "813", cinq lettres "APOON" et deux initiales "LM" gravées sur le porte cigarettes de l'assassin sont les seuls indices dont dispose Lenormand. Il faut aussi retrouver un certain Pierre Leduc et savoir pourquoi monsieur Kesselbach, lui accordait tant d'importance...