Les secrets font partie de la vie quotidienne à Hemlock Grove, petite ville de Pennsylvanie, où les créatures les plus sombres se cachent en pleine lumière.

Les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique est désormais partagée entre l'Empire du Japon et l'Allemagne Nazi. En 1962, un groupe de résistants cherche à envoyer de précieux vieux films dans la zone neutre, mais les transporter coûte la vie de beaucoup de monde. Après près de deux décennies de cohabitation entre les deux grandes puissances, les rumeurs persistantes rapportant la santé déclinante du Führer laissent présager l'arrivée d'une période de troubles...

Une unité spéciale de la police de New York enquête sur des crimes à connotation sexuelle en prenant en charge les victimes.