Le vol du Saint Graal dans la ville de Fuyuki ouvre la voie à un monde parallèle où se déroule une guerre dévastatrice d'une ampleur sans précédent.

Smiling Friends Inc. est une petite entreprise dont le but principal est d'apporter du bonheur et de faire sourire les gens. La série suit la vie quotidienne et les mésaventures de ses représentants, le paresseux et cynique Charlie, et le joyeux et optimiste Pim, alors qu'ils tentent de remonter le moral et de réconforter les personnes en difficulté qui appellent la hotline de leur entreprise. Ils reçoivent des demandes apparemment simples mais les emplois s'avèrent plus compliqués qu'il n'y paraît, ce qui rend difficile d'apporter le bonheur au monde.