Will Freeman mène une parfaite vie de célibataire sans emploi. C'était sans compter sur Fiona, sa nouvelle voisine, qui emménage accompagnée de son fils de onze ans : Marcus. Si dans un premier temps, la relation de Will et Marcus est conflictuel, l'adulte découvre que sa côté auprès des femmes remonte inexorablement lorsqu'il est accompagné du jeune garçon. Will propose alors un marché à Marcus : laisser ce dernier s'inviter chez lui quand il en a envie, et en échange, il devra accepter de se faire passer pour son fils...

Dans un monde où les fées sont achetées et vendues au plus offrant, on ne peut pas dire que ce soit le grand amour entre les humains et ces créatures. Mais Anne Halford veut devenir amie avec Challe, son nouveau garde du corps féerique, même si lui ne semble pas très emballé par cette idée. Anne étant sa nouvelle propriétaire, elle lui demande de l’escorter dans une région particulièrement hostile. Mais accompagnée d’un garde du corps peu motivé et qui rêve d’échapper à sa vie de servitude, elle va connaître plus de péripéties que prévu...

Se déroulant dans le célèbre bâtiment new- yorkais du 30 Rockefeller Plaza, la série relate les vies professionnelles et personnelles des personnages travaillant pour TGS (The Girlie Show), une émission de télévision fictive, sur la chaîne américaine NBC.