Berlin, années 1960. Le rusé Harry Palmer s'installe en Allemagne après avoir commis des crimes qui pourraient lui valoir une peine de huit ans dans une prison militaire anglaise. Voyant son potentiel, un officier de renseignement lui offre un moyen d'éviter l'enfermement en devenant espion. Sa première affaire est le dossier Ipcress, une mission d'infiltration. Palmer doit retrouver la trace d'un scientifique britannique disparu. Quand il le retrouve, le savant est amnésique. Palmer découvre que ce dernier est soumis à un conditionnement psychologique...

Jean Holloway est une thérapeute travaillant à New York et vivant une vie de famille tranquille en banlieue. Mais Jean s'ennuie dans cette vie sans surprise. Elle gère aussi très mal sa jalousie envers l’assistante de son mari et les jugements des mères du quartier suite au questionnement de sa fille concernant son identité sexuelle.Jean utilise aussi des méthodes peu orthodoxes pour aider ses patients. En cachette et sous le pseudonyme "Diane Hart", elle fait connaissance des proches de ses patients pour connaître chaque point de vue, prenant même parfois le risque de se lier d'amitié avec eux. Malheureusement, sa méthode devient de plus en plus risquée quand elle tombe amoureuse et devient vite obsédée par l'attirante Sidney Pierce, l'ex-petite amie manipulatrice de l'un de ses patients.

Les derniers mots énigmatiques d'un mourant envoient le fils du vicaire, Bobby Jones, et son amie mondaine, Lady Frankie Derwent, dans une aventure de résolution de crime.

Gosse de riches, Payton est persuadé depuis toujours qu'il sera président. Mais avant la Maison-Blanche, un paysage politique encore plus perfide l'attend : le lycée.