La relation complexe de deux frères, un bipolaire, génie en psychologie, et un ancien arnaqueur rusé, à la tête d'une agence unique en son genre dont le but est de résoudre les petits ou grands problèmes de ses clients en utilisant les sciences humaines et l'art de la manipulation. Si nécessaire, ses membres n'hésitent pas à se servir aussi de leurs talents les uns contre les autres...

Les Yost vivent à Imperial Beach, au sud de la Californie, tout près de la frontière mexicaine. Ancienne gloire du surf, Mitch, le patriarche, est marié à la désespérée Cissy. Le couple a deux enfants : Butchie, ancien surfeur toxicomane à la vie dissolue, et Shaun. Leur petit monde est chamboulé le jour où John, un jeune homme venu tout droit de Cincinnati pour prendre des leçons de surf, débarque à Imperial Beach. Egalement de retour, Barry Cuningham est déterminé à se venger des Yost...

James, un jeune escroc, tente de s'en prendre au pasteur Byron Brown, lequel se révèle bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Surnommés par leurs paroissiens Pa et Ma, le pasteur et son épouse Lilian se servent de la religion pour soutirer les économies de nombreux fidèles.

À Los Angeles, le quotidien du service des urgences le plus trépidant de tous les États-Unis. Face à un système défaillant, les médecins tentent de protéger leur idéaux en respectant ceux qui ont le plus besoin d'eux : les patients. Leanne Rorish, une force de la Nature, est en charge de quatre résidents qui font leurs débuts dans le service...

Deux détectives doivent faire face à une corruption dangereuse alors qu'ils enquêtent sur la mystérieuse disparition du dernier politicien honnête de leur ville sombre. Un groupe de suspects improbables émerge - chacun portant le nom de famille de Smith.

A Cape Cod, un corps est retrouvé par un agent du Service National des Pêches Maritimes, Jackie Quinones. Elle souhaite découvrir l'identité du meurtrier. Elle est aidée par le détective Ray Abruzzo du groupe de travail antidrogue, qui rêve de vengeance. Le cadavre est celui de son équipier.