Lim Ju-kyung est un lycéen. Depuis qu'elle était petite, elle a eu un complexe sur son apparence. Pour cacher son visage nu, Ju-kyung se maquille toujours. Ses excellentes compétences en maquillage la rendent jolie et elle cache son visage nu devant les autres. Elle s'implique avec 2 hommes; Lee Su-ho et Han Seo-jun.

Après la disparition de sa sœur jumelle il y a dix-huit ans, Eun Gye-hoon a perdu tout lien émotionnel avec elle. Un jour, Gye-hoon ressent les émotions d'une autre présence et se rend dans le quartier de Jihwa-dong, là où sa sœur a disparu. Il y rencontre Noh Da-hyun, à qui il est émotionnellement lié. Un récit dramatique, mystérieux, romantique et fantastique dans lequel un homme ressent toutes les émotions d'une femme étrange.

Quatre hommes et femmes travaillant dans la même banque se retrouvent empêtrés dans une histoire d'amour compliquée alors qu'ils découvrent jusqu'où ils sont prêts à aller par amour.