Le jeune guérisseur Draha trouve un homme mortellement blessé dans les bois. Il n'est pas clair d'après son apparence et ses vêtements à quelle tribu il appartient. Grâce aux compétences de guérison de Draha, il parvient à survivre mais il ne se souvient de rien de sa vie antérieure. Draha le nomme Vlad.

Far West, dans les années 1860 - 1870. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, Django continue de chercher sa fille, s’accrochant à l’espoir qu'elle ait pu survivre au massacre. Il est abasourdi de la retrouver à New Babylon, sur le point d'épouser John. Convaincu que la ville est menacée, Django est inflexible : il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois.