Depuis trop longtemps, Bo est une succube qui s'ignore, aspirant l'énergie sexuelle de ses proies pour restaurer ses propres forces. Quand elle découvre sa vraie nature et l'existence d'une communauté secrète dont elle est issue, la jeune femme préfère garder son indépendance, refusant de se plier aux règles de ce monde composé de deux clans rivaux. Alors qu'elle apprend encore à maîtriser ses instincts meurtriers, Bo peut compter sur son amie Kenzi pour l'aider à s'adapter au mode de vie des humains. Ensemble, elles tentent de voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Bo ne perd pas pour autant de vue son objectif : découvrir le secret de ses origines.

Dans le New York d'aujourd'hui, la magie est dissimulée au grand public, mais bien présente, et Daniel Spellbound sait où la trouver. Gagnant sa vie comme traqueur d'objets magiques introuvables, il découvre un jour un spécimen rarissime et attire ce faisant l'attention de dangereux individus… Désormais, l'avenir du monde magique ne tient plus qu'à un fil !‌‌