Varvatos est le roi démon le plus puissant de l'histoire, célèbre jusque dans la mythologie. Ayant accompli sa vie de roi, il aspire désormais à une vie ordinaire, et des milliers d'années plus tard, il se réincarne en un villageois nommé Ard. Sa magie s'est un peu dégradé, mais il n'en reste pas moins extrêmement puissant. Les rumeurs se répandent, de nombreuses femmes viennent lui demander de les épouser, la royauté tente de faire de lui le prochain roi, et même d'anciens subordonnés tentent désormais de le tuer, mais le Grand Roi Démon se contente d'ignorer tous ces gens et continue de suivre sa propre voie.

Dans les profondeurs du palais intérieur vit une concubine très particulière : la "reine des corbeaux". Certains qui l'ont vue disent que c'est une vieille femme, d'autres disent que c'est une jeune fille. C'est une magicienne qui peut tout faire, de tuer des gens à retrouver des objets perdus. L'empereur se présente un jour devant elle avec une requête. Il ignore que cette rencontre va déboucher sur un incident qui va changer le cours de l'histoire.