Sean McNamara et Christian Troy sont deux chirurgiens esthétiques âgés d'une quarantaine d'années. Amis de longue date, ils possèdent une clinique à Miami dans laquelle ils reçoivent des patients de tous horizons. Les deux hommes jonglent avec une vie personnelle et professionnelle mouvementée, remplie d'événements inattendus.Bien qu'étant amis, Sean et Christian ont des personnalités diamétralement opposées. Sean essaye d'agir de manière conforme à la morale, il aime sa femme même s'il ne le montre pas forcément et il cherche à préserver leur petite famille, quitte à agir avec maladresse ; par opposition, Christian utilise des moyens illégaux pour attirer des clientes vers la clinique et ne cesse d'avoir des liaisons temporaires, quitte à détruire la vie des autres.

Michael Cates est un agent spécial infiltré au service de Jacob Calder, un dangereux criminel californien. Malheureusement, il est démasqué et Calder fait poser une bombe dans sa maison, qui tue sa femme et son fils. Forcé de se cacher et de changer d'identité, Michael rejoint sous le nom de Chance un tout nouveau programme de protection des témoins organisé par sa collègue Cie Baxter. Au volant de son camion de 15 tonnes, il sillonne les routes, combattant le crime et protégeant les victimes, dans l'espoir de venger sa famille.