L'agence H.E.A.T. est une unité secrète, spécialisée dans les opérations d'espionnage, d'infiltration et d'intervention. Ashley, une ex des Services Secrets anglais, et Mike, un ex-agent de la C.I.A., font partie de cette division d'élite dirigée par Mr Smith.

Darwyn Al-Sayeed, agent afro-américain du FBI travaillant sous couverture, est recruté par Faris Al-Farik, le leader d'une cellule terroriste islamiste qui s'apprête à attaquer Los Angeles. Pour cette dangereuse mission, Darwyn est supervisé par Ray Fuller, qui est également un ami très inquiet pour la sécurité de son camarade.