Au premier coup d'oeil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. Après tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à peu ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Et qu'"IL" est un sacré fils de... Avec sa petite-amie Tulip et un vampire nommé Cassidy, le voilà parti sur les routes américaines pour le trouver...

En Grande-Bretagne, le détective Will Wagstaffe et son équipe enquêtent sur une série d'attaques brutales à l'encontre de pédophiles accusés mais non condamnés.

En 1979, une jeune femme découvre la double vie de sa mère, recrutée en 1939 par les services secrets britanniques pour devenir espionne. Depuis l'échec d'une importante mission, celle-ci avait été obligée de disparaître. Trente ans plus tard, elle refait surface et embarque sa fille dans une folle aventure sur les traces de son ancien amant et mentor.