Dans les coulisses de l'Orchestre philharmonique de New York, la dévotion artistique et la créativité se mélangent aux manipulations, à la politique et à l'instinct de survie. La série suit l'histoire d'une jeune joueuse de hautbois, Hailey, qui tente de trouver sa place dans un orchestre de renom mondial où l'égo n'a d'égal que l'excentricité, et celle d'un nouveau chef d'orchestre, Rodrigo.

Sur les traces de Roy Goode, Frank Griffin et sa bande terrorisent le Far West. La traque les mène à La Belle, une petite ville paisible habitée par des femmes.

Claire Wilson est professeur d'anglais à Austin dans le Texas, et mène une vie banale jusqu'à ce que sa relation avec Eric, un de ses élèves, devienne plus complexe.