Place à la romance avec le nouveau boy's love du Studio DEEN (Junjou Romantica, Vampire Knight, Fate/stay night) ! Miyano est un lycéen qui passe tout son temps libre à lire des boy's love. Il va rencontrer un autre élève, un garçon rebelle et plus âgé que lui. Rien ne prédestinait les deux adolescents à se rapprocher, et pourtant...

Après un mystérieux incident, Minato s'est juré de ne plus jamais jouer au water-polo... Mais, plusieurs années plus tard, il fait son grand retour dans l'équipe du lycée, plus motivé que jamais ! Guidé par sa passion, Minato va devoir faire face aux nombreux obstacles qui se dresseront sur sa route.

Depuis des temps immémoriaux, les êtres nommés Kemonos vivent parmi les humains, dissimulés dans l'ombre. Beaucoup d'entre eux se sont adaptés à l'évolution humaine et se sont mêlés à la société. Mais récemment, on rapporte de nombreux cas de Kemonos liés bien plus étroitement aux humains que nécessaire. Inugami, qui dirige une agence de détectives privés, s'occupe d'incidents liés à ces Kemonos. L'une de ses affaires le mène dans un petit village perdu, où il va faire la rencontre d'un jeune garçon nommé Kabane...

Il y a longtemps, la guerre entre les régions du Kantou et du Kansai a divisé le Japon en deux. Suite aux affrontements, le Kansai est devenu dépendant du Kantou. Mais petit à petit, les membres du gouvernement et la police du Kansai ont commencé à perdre le contrôle… et depuis la criminalité, ne cesse d’augmenter. Les nouveaux malfaiteurs se font appeler Akudama, et ils ont bien l’intention de mettre la ville sens dessus dessous.