La vie de la famille du commerçant britannique John Beecham dans une impressionnante demeure en Inde, durant la seconde moitié du XIXe siècle.

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.

Un groupe de jeunes adolescents britanniques vivent à Bristol et font leurs premières expériences du monde adulte, en se déchirant autour de sujets comme la religion, la sexualité, la drogue, les déséquilibres alimentaires...