Racontée du point de vue des chefs rebelles, la série raconte une vague de rébellions contre le pouvoir absolu par ceux que l'Empire romain appelait «barbares» – des tribus qu'ils considéraient comme au-delà de la frange de la civilisation qui vivaient une existence brutale et violente. Mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont lancé des luttes épiques qui ont façonné le monde à venir avec un combat de plusieurs siècles pour vaincre l'empire tentaculaire.

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.

Afin de remporter le prix ultime qui leur permettrait de se libérer du gouvernement totalitaire dans lequel ils vivent et qui leur impose chaque jour un couvre-feu, des gens tout ce qu'il y a de plus normal s'affrontent dans une course de voiture effrénée et illégale entre Londres et l'Ecosse.

Après avoir fait échouer un attentat, un ancien militaire se voit assigner la protection d'une femme politique partisane d'un conflit qu'il ne connaît que trop bien.