Un couple, dont les enfants ont développé des pouvoirs mutants, sont obligés de fuir lorsque le gouvernement menace de les enfermer. Ils rejoignent un réseau clandestin de mutants cachés dans des souterrains et doivent rester unis pour survivre face à l'adversité...

Michelle Simms est une ballerine qui est devenue danseuse de cabaret à Las Vegas. Après la déception de n'avoir pu passer une audition pour obtenir un prochain contrat, après un repas bien arrosé, elle accepte d'épouser son admirateur de longue date, Hubbell Flowers, qui l'emmène vivre dans la petite ville côtière américaine Paradise, en Californie du Sud. Une fois là-bas, Hubbell est tué dans un accident de voiture et Michelle va se retrouver à jouer un rôle non négligeable dans l'école de danse, Paradise Dance Academy, appartenant à sa nouvelle belle-mère, Fanny.

Rowan et Hailey, anciennes meilleures amies, se retrouvent toutes les deux identifiées sur une vidéo mettant en scène un meurtre. A contre-cœur, elles s'allient afin de retrouver la troisième personne identifiée, une certaine Elisia.

Dans les années 60, le sergent Sam Hodiak de la police de Los Angeles traque Charles Manson et sa famille avant qu'il ne commette le massacre de 1969. Aidé par l'agent sous couverture Brian Shafe, le policier doit alors infiltrer le groupe du célèbre tueur.