Une année entre les murs du palais d'un régime autoritaire qui commence à s'effondrer.

Danny, un jeune homme romantique et mal dans sa peau, tombe amoureux de l'énigmatique et asocial Alex. Lorsque ce dernier disparaît, Danny s'emploie à le retrouver. Les découvertes qu'il va faire sur la vie secrète de son amant, qui était en réalité un agent secret travaillant pour le compte du MI6, vont peu à peu le plonger au cœur d'une gigantesque machination qui le dépasse.

Alors que Pie XIII est toujours dans le coma, un premier conclave tumultueux est organisé afin d'élire un nouveau pape. Sir John Brannox, un aristocrate britannique modéré et sophistiqué, est propulsé nouveau souverain pontife presque malgré lui, grâce aux manœuvres du secrétaire d'Etat du Vatican, Angelo Voeillo. Sous le règne de Jean-Paul III, l'Eglise va se retrouver notamment aux prises avec une grève des nonnes dans la chapelle Sixtine.