Un vieil ami de retour dans le quartier après des années d'absence ne reconnaît plus le monde où il a grandi. Zerocalcare aimerait faire quelque chose, mais il n'arrive pas à l'aider à se réintégrer et à faire le bon choix pour retrouver sa place.

Pie XIII est un jeune pape complexe et contradictoire, d’un conservatisme pouvant flirter avec l’obscurantisme le plus archaïque, et pourtant éperdu de compassion envers les plus pauvres et les plus faibles.Un homme charismatique et imprévisible, au pouvoir immense...

Alors que Pie XIII est toujours dans le coma, un premier conclave tumultueux est organisé afin d'élire un nouveau pape. Sir John Brannox, un aristocrate britannique modéré et sophistiqué, est propulsé nouveau souverain pontife presque malgré lui, grâce aux manœuvres du secrétaire d'Etat du Vatican, Angelo Voeillo. Sous le règne de Jean-Paul III, l'Eglise va se retrouver notamment aux prises avec une grève des nonnes dans la chapelle Sixtine.