La jeune productrice de télé Nam Ji-Ah, travail sur une émission spécialisé dans le paranormal et cherche à travers ce programme à prouver l'existence de créatures surnaturelles. Et lorsqu'une créature légendaire fait son apparition en ville et sème le trouble, elle fera tout pour le mettre au jour et tentera même d'obtenir plus de la part de ce renard à neuf queues.

Dans une contrée mythique, les habitants d'une ancienne cité et des régions alentour luttent pour le pouvoir alors qu'une nouvelle société se construit.

En mai 1980, alors que le soulèvement de Gwangju se prépare, un étudiant en médecine tombe fou amoureux d'une jeune infirmière.

Ji Hyuk, un as du Bureau de renseignements extérieurs du NIS, n'a jamais échoué lors d'une mission. Il est toutefois porté disparu lors d'une mission à Liaoning, en Chine, non loin de la frontière avec la Corée du Nord. Au bout d'un an, Ji Hyuk, considéré comme mort, apparaît soudainement dans un état horrible au Consulat coréen de Shenyang, en Chine, et il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. Ayant perdu la mémoire, Ji Hyuk est affecté à une équipe chargée de tâches mineures. Au sein de cette dernière, il rencontre Je Yi, une femme délicate et réconfortante, mais au passé douloureux. Pour la première fois, Ji Hyuk est chargé de sauver des gens. En écoutant les histoires de ces personnes, il fait face à ses propres souvenirs. Parviendra-t-il à démêler tous les indices et à se souvenir de l'année pendant laquelle il était porté disparu ?