Dans une contrée mythique, les habitants d'une ancienne cité et des régions alentour luttent pour le pouvoir alors qu'une nouvelle société se construit.

Une inspectrice séoulite se rend à Muji pour une enquête et découvre sur place qu'une étrange fumée noire transforme les habitants en monstres.

Pour cette avocate qui déteste perdre face aux hommes et cet acteur en vogue qui se méfie des femmes, l'amour ne signifie rien… jusqu'à ce qu'ils soient forcés de sortir ensemble.