Cette série de discussions de fin de soirée voit l'hôte Sam Jay organiser une fête dans son appartement, où elle et ses invités explorent des sujets d'actualité. Les conversations sont développées tout au long de l'épisode avec des interviews, des croquis et des animations supplémentaires.

Délices et horreurs de la puberté chahutent un groupe d'ados dans cette comédie décapante créée par deux copains de longue date, Nick Kroll et Andrew Goldberg.