Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.

Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.Spin-off et prequel de Breaking Bad.