Marginale et orpheline, Sarah est témoin du suicide d'une femme. Elle décide de prendre l'identité de la défunte, qui lui ressemble étonnamment. Elle découvre qu'elles sont deux clones, que d'autres existent, et qu'elles sont la cible d'un tueur.

Montréal 1993, Paloma Luisa Marquez Hermosa, belle femme dans la quarantaine, d’origine colombienne, est au sommet de sa gloire. À la tête d’une organisation criminelle aussi discrète qu’efficace, elle assure le transit de cocaïne à Montréal et son blanchiment d’argent. Inspirée d’une histoire vraie, elle est celle que l’on surnomme la Marraine du Cartel de Cali.Guidée par son cœur, elle ne recule devant rien pour subvenir aux besoins de sa famille.Elle se retrouvera dans la ligne de mire du policier Paul Généreux décidé à faire tomber le Cartel. Mais, cette simple enquête dans le monde du crime organisé se transformera en une affaire de corruption impliquant des hauts gradés de la police.

Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.Spin-off et prequel de Breaking Bad.