Benjamin Tennyson est un jeune garçon âgé de 10 ans rêvant de devenir un héros dans le but d'aider son prochain. En camping, pendant ses vacances scolaires avec sa cousine Gwen (intellectuelle et future magicienne) et son grand-père Max, il découvre, dans une capsule de sauvetage spatiale écrasée sur Terre, un objet en forme de montre aux pouvoirs étranges, appelée Omnitrix, qui se fixe tout seul à son poignet. Dorénavant il peut, tout en gardant sa personnalité d'enfant, se transformer en dix extraterrestres différents aux pouvoirs surhumains. Mais cet étrange bracelet est convoité par de terribles extra-terrestres déterminés, notamment un seigneur galactique nommé Vilgax. Ainsi, le garçon se doit désormais de lutter contre des menaces bien plus dangereuses que de simples voleurs.

The World n'est plus ce qu'il était. Le MMORPG phare de la société CC Corp ressemble à présent à un gigantesque champ de bataille virtuel, dans lequel les PK (Player Killers, autrement dit les joueurs qui tuent d'autres joueurs) mènent la vie dure aux débutants et obligent les autres à se regrouper en guildes pour leur faire face. C'est dans ce contexte délicat que Haseo, un débutant tout à fait ordinaire, débarque dans le jeu. Attaqué par des PK dès son arrivée, il est sauvé par Ovan, le chef de la guilde Twilight Brigade. Ovan semble s'intéresser à lui car il détiendrait manifestement un pouvoir qui lui est unique. Désorienté et vite découragé dans un jeu dont il ne saisit pas les règles, Haseo décide de le rejoindre et de l'aider dans sa quête d'un objet légendaire qui aurait autrefois existé dans The World : Key of the Twilight...

Blade, le personnage principal, est mi-humain, mi vampire. Sa mère a été mordue alors qu'elle était enceinte de lui et tuée par l'infâme Deacon Frost. De ce fait, Blade nourrit une haine aigüe contre les vampires et décide donc de devenir un chasseur de vampires. Par son statut, Blade possède la force des vampires mais pas leurs faiblesses. En effet, il peut vivre et se déplacer librement le jour. Alors qu'il est en mission spéciale au Japon, Blade retrouve la trace de Deacon Frost. Il décide donc de la suivre et se retrouve confronté à une organisation secrète nommée "Existence" composée de vampires génétiquement modifiés par Frost.