Noah Funk, un pasteur mennonite nouvellement élu, est déterminé à débarrasser sa communauté de trafiquants de drogue.Mais au lieu de résoudre le problème, les actions de Noah déclenchent un ultimatum du leader de la Mafia Eli Voss: pour protéger sa famille, il doit s'impliquer dans l'opération illégale. Noé décide que s'il doit travailler pour la Mafia, il recueillera secrètement suffisamment de preuves pour démanteler l'organisation.

Le détective Charlie Hudson s'associe avec ce qu'il appelle son "animal hautement qualifié pour le maintien de l'ordre", un berger allemand nommé Rex, avec lequel il préfère faire équipe, car il ne dit rien.