Cette vaste chronique s’attarde au destin d’une série de personnages qui sont, de près ou de loin, affectés par la maladie du Sida au courant des années ’80. Dans l’adversité, certains de ces personnages, dont les destins s’entrecroisent, sont sujets à d’étranges visions dans lesquelles leur apparaît un ange.

Michael Holt est un brillant neurochirurgien dont la clientèle ne compte que des personnes très fortunées. Un jour, il croise par hasard Anna, son ex-femme qu'il n'a pas vue depuis des années, et passe la soirée avec elle. Seulement, le lendemain, il découvre qu'Anna est morte dix jours plus tôt, et qu'il est le seul à la voir et à l'entendre. Anna lui demande de reprendre sa mission au sein du dispensaire qu'elle dirigeait..

En 2006, l'arrivée de Lorne Malvo à Bemidji, une petite ville du Minnesota, ne passe pas inaperçue, notamment pour Lester Nygaard, un courtier qui se retrouve entraîné dans une spirale de violence. Molly Solverson et Gus Grimly enquêtent eux sur plusieurs meurtres. Une trentaine d'année auparavant, un policier, de retour au pays après la guerre du Vietnam, mène les investigations après un meurtre.

Hugh Knight est un chirurgien cardiaque de renom. Talentueux et charmant, il croit fermement qu'il peut vivre en dehors des règles, jusqu'au moment où cela va se retourner contre lui.