Autrefois puissant avocat, Billy McBride est maintenant épuisé et désenchanté, passant plus de temps dans les bars que dans les salles d'audience. Quand il accepte à contrecœur de reprendre un procès sur une mort suspecte contre le plus grand cabinet d'avocat " Cooperman & McBride", qu'il a aidé à créer, Billy et son semblant d'équipe découvrent une vaste conspiration mortelle, les opposant tous dans un procès de vie ou de mort contre le Goliath ultime.

En 2006, l'arrivée de Lorne Malvo à Bemidji, une petite ville du Minnesota, ne passe pas inaperçue, notamment pour Lester Nygaard, un courtier qui se retrouve entraîné dans une spirale de violence. Molly Solverson et Gus Grimly enquêtent eux sur plusieurs meurtres. Une trentaine d'année auparavant, un policier, de retour au pays après la guerre du Vietnam, mène les investigations après un meurtre.