Comédie dramatique qui suit les exploits du personnel scolaire à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.

La mystérieuse disparition d'un chalutier écossais et un décès à bord du sous-marin HMS Vigil mettent la police en conflit avec la Marine et les services de sécurité britanniques. DCI Amy Silva et DS Kirsten Longacre mènent une enquête sur terre et en mer sur un complot qui touche au cœur même de la sécurité nationale britannique.

En 1984, Freddy sort de prison. Il décide avec son cousin Jimmy de s’imposer dans le milieu du crime organisé en défiant quiconque se met en travers de son chemin. Depuis sa cellule de prison, Ozzy, un chef mafieux, les manipulent sans scrupule et grâce à lui, les deux cousins atteignent leur objectif, mais se retrouvent aussi à entrainer leurs femmes respectives dans une spirale violente et cauchemardesque…